Xelivo — piattaforma per il recupero crediti
Xelivo

Xelivo — Gestione del credito

più controllo sul credito. più metodo nel recupero. più visibilità sui risultati.

Xelivo è il prodotto di Sinergie Due Zero Uno per la gestione e il recupero del credito.

Aiuta l'azienda a controllare clienti, fatture, scadenze, solleciti, pratiche, attività svolte e risultati, trasformando un processo spesso frammentato in un flusso operativo ordinato, tracciabile e misurabile.

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Il problema

Molte aziende gestiscono il recupero crediti con fogli Excel, email, telefonate, appunti e attività non sempre tracciate. Questo rende difficile sapere:

  • quali fatture sono scadute
  • quali clienti sono già stati sollecitati
  • quali pratiche sono aperte, chiuse o sospese
  • quali azioni sono state effettuate
  • quali operatori stanno seguendo le posizioni
  • quali clienti richiedono un intervento prioritario
  • quali risultati sta producendo il processo di recupero
Cosa fa Xelivo
  • gestisce in modo strutturato le posizioni creditorie, dalla rilevazione della scadenza alla chiusura o escalation
  • permette agli operatori di lavorare su pratiche ordinate per priorità, stato, cliente, importo o scadenza
  • mantiene sempre lo storico delle attività svolte e delle comunicazioni effettuate
  • dà ordine, continuità e controllo a tutto il ciclo di gestione del credito

Funzionalità standard disponibili senza sviluppo su misura

Gestione clienti

  • anagrafica cliente
  • visualizzazione delle posizioni aperte
  • storico delle fatture associate al cliente
  • storico delle azioni svolte sul cliente
  • ricerca rapida per cliente
  • classificazione del cliente in base a criteri operativi
  • consultazione dello stato complessivo del cliente

Gestione fatture e scadenze

  • importazione delle fatture da file strutturato
  • visualizzazione delle fatture aperte
  • evidenza delle fatture scadute
  • ordinamento per data, importo, cliente o stato
  • ricerca per numero fattura
  • collegamento tra fattura, cliente e pratica di recupero
  • distinzione tra fatture da lavorare, in lavorazione, sospese o chiuse

Gestione pratiche di recupero

  • creazione automatica o guidata della pratica
  • assegnazione della pratica a un operatore o a un team
  • stato della pratica
  • avanzamento della pratica per fasi
  • evidenza delle attività da svolgere
  • storico completo delle azioni
  • note operative
  • chiusura pratica con esito
  • sospensione pratica con motivazione
  • riapertura pratica se necessario

Workflow operativo

  • gestione delle fasi del recupero
  • passaggio da una fase alla successiva
  • definizione di azioni previste per fase
  • assegnazione automatica o manuale delle attività
  • gestione delle priorità
  • gestione delle anomalie
  • escalation verso responsabili
  • controllo delle pratiche ferme o non lavorate

Comunicazioni e solleciti

  • gestione dei solleciti via email
  • gestione dei solleciti via SMS
  • gestione dei solleciti via WhatsApp, se il canale è attivo per il cliente
  • tracciamento delle comunicazioni inviate
  • storico degli esiti
  • gestione dei tentativi di contatto
  • modelli di comunicazione configurabili
  • differenziazione dei messaggi in base allo stato della pratica

Dashboard e controllo

  • vista delle pratiche aperte
  • vista delle pratiche chiuse
  • vista delle pratiche sospese
  • pratiche per operatore
  • pratiche per stato
  • importi aperti
  • importi recuperati
  • attività svolte
  • pratiche in ritardo
  • anomalie da gestire
  • indicatori sintetici per la direzione

Ricerca e consultazione

  • ricerca per cliente
  • ricerca per fattura
  • ricerca per pratica
  • filtri per stato
  • filtri per operatore
  • filtri per periodo
  • filtri per importo
  • consultazione dello storico attività

Reportistica

  • report delle pratiche gestite
  • report delle attività svolte
  • report delle comunicazioni inviate
  • report degli esiti
  • report delle posizioni ancora aperte
  • report sintetico per responsabili e direzione

Cosa è configurabile

Configurabile senza sviluppo su misura
  • stati delle pratiche
  • livelli di priorità
  • criteri di assegnazione
  • modelli di comunicazione
  • frequenza dei solleciti
  • canali da utilizzare
  • ruoli degli utenti
  • viste operative
  • filtri principali
  • soglie di importo
  • regole di escalation
  • template di report
Può richiedere un'evoluzione dedicata
  • integrazioni specifiche con ERP o gestionali non standard
  • regole di recupero molto particolari
  • dashboard direzionali completamente personalizzate
  • logiche avanzate di scoring proprietario
  • workflow complessi con molte eccezioni
  • integrazioni con sistemi legacy

Benefici principali

maggiore controllo sul credito

riduzione delle attività dimenticate

processo di recupero più ordinato

storico completo delle azioni

migliore coordinamento tra operatori e responsabili

più visibilità per la direzione

riduzione della dipendenza da fogli Excel e comunicazioni informali

possibilità di misurare attività, esiti e performance

Casi d'uso tipici

aziende con molte fatture aperte

aziende che vogliono strutturare il recupero crediti interno

società di servizi con clienti ricorrenti

realtà con operatori diversi che seguono pratiche di incasso

aziende che vogliono controllare meglio solleciti, scadenze ed esiti

Xelivo è la soluzione per trasformare la gestione del credito in un processo ordinato, tracciabile e misurabile. Permette di controllare clienti, fatture, scadenze, pratiche, solleciti, attività svolte ed esiti, offrendo agli operatori uno strumento operativo chiaro e alla direzione una visione aggiornata dell'intero processo.

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